Family Office

Dalla corretta scelta dell'intermediario alla costante ricerca di soluzioni per l'impiego della liquidità, fino alla strutturazione di una asset allocation coerente con il proprio profilo di rischio. Coniughiamo le esigenze del cliente con quelle del suo nucleo familiare e della sua attività lavorativa-imprenditoriale.

Offriamo servizi di pianificazione finanziaria e successoria volti a minimizzare i costi e a ricercare le soluzioni più efficienti. Non trascuriamo nessun dettaglio, facendo attente comparazioni fra i vari intermediari, considerandone i servizi offerti, i profili commissionali proposti e cercando soluzioni di investimento fiscalmente efficienti. Proponiamo portafogli strutturati a 360 gradi, con una consulenza non solo attiva sul mercato finanziario ma a livello generale sul patrimonio del cliente.

 

Inoltre siamo in grado di erogare i seguenti servizi:

  • Reportistica comprensiva e aggregata di dati relativi a rendimenti, volatilità, parametri di rischio di portafogli gestiti presso altri intermediari finanziari (banche italiane o estere, sim, sgr).
  • Analisi grafiche e analisi comparative fra strumenti finanziari.
  • Consulenza su fondi pensione.
  • Consulenza su mutui e finanziamenti.
  • Consulenza su polizze.